¿Qué depara el futuro del ecommerce para Perú?

El comercio electrónico se está convirtiendo rápidamente en la opción preferida por los peruanos. Con esto en mente, el equipo de Sherlock Communications participó en la novena edición del e-Summit Perú e-Commerce, sitiado por la Cámara de Comercio de Lima, un evento de dos días enfocado en discutir tanto el presente como el futuro del e-commerce en el país. Descubre nuestros insights.

¿Cuál es el estado actual del ecommerce en Perú?

Entre el 2020 y 2023, el número de peruanos que compran en línea prácticamente se duplicó, pasando de 11,8 millones de usuarios a 20 millones, según un reporte de Statista. Es decir, el número de compradores aumentó en un 70% en tan sólo tres años.

Esta tendencia también se ve reflejada en las formas de pago. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), las billeteras digitales son el medio de pago que más aceptación ha ganado en los últimos años. Hasta mayo de 2024 alcanzó un 27% de participación, lo cual difiere considerablemente del 3% que tenía en 2019.

Asimismo, el pago a través de tarjetas de débito y crédito siguen en aumento, mientras que las transferencias bancarias aún no pueden superar a las boletas en efectivo. Esto podría deberse al gran porcentaje de informalidad en el país y a un sector que sigue desconfiando de las transacciones electrónicas.

Actualmente, los marketplaces siguen siendo los canales preferidos para realizar compras en línea, moviendo entre el 50% al 70% del ecommerce total. Sin embargo, debido a la ausencia de Amazon, los peruanos utilizan plataformas regionales como Mercado Libre o Falabella. La categoría favorita es Tecnología.

Avances tecnológicos

La transformación digital en Perú significó el aumento del comercio electrónico en estos últimos cinco años. Por lo tanto, las nuevas tecnologías deberán ir de la mano con el ecommerce, ya que las empresas que las implementen primero serán las que estarán a la vanguardia del mercado.

Durante el e-Summit Perú eCommerce de la CCL, se resaltó que la inteligencia artificial es probablemente la tecnología que más impacto tendrá en el futuro del ecommerce. Al tener la gran capacidad de analizar datos, desarrollar algoritmos y modelos estadísticos (machine learning), será fundamental para reducir costos y el tiempo de trabajo en todas las empresas peruanas. Además, la IA también se utiliza en los chatbots, los cuales pueden guiar a los clientes en tiempo real y resolver sus dudas.

La CAPECE también reveló la gran penetración del ecommerce a través de los teléfonos celulares: el 60% de las transacciones en línea en Perú se realizan a través de dispositivos móviles. Esto se debe a la rapidez de los movimientos, el impulso de las aplicaciones y a la presencia de las billeteras digitales.

Logística e infraestructura

Uno de los grandes retos que enfrenta el ecommerce en Perú es la centralización en la capital. Del 42% de peruanos que compran por internet, el 70% se encuentra en Lima, según datos de FLOW Pagos durante el e-Summit Perú eCommerce de la CCL. Además, el 80% del volumen de todas estas transacciones se concentra en esta ciudad.

Debido a estas cifras, Lima cuenta con el servicio de delivery más desarrollado, ya sea a través de la misma empresa o terceros. El desafío en el futuro del ecommerce en Perú se encuentra en la expansión hacia las provincias y en cómo se reducirá el tiempo de espera.

Para conseguir una logística eficiente es necesario una optimización de la ruta de transporte, gestión eficiente de inventarios y procesos automatizados en los almacenes. El principal objetivo es garantizar una cadena de suministro ágil y efectiva. La rapidez e inmediatez no sólo es necesaria en las plataformas de ecommerce, sino también en la parte final de la transacción: la entrega del producto o servicio.

Asimismo, la infraestructura de un comercio electrónico necesita una pasarela de pagos. A diferencia de años anteriores, las empresas necesitan implementar todas las opciones de pago posible. De esta manera se reduce la probabilidad de que el cliente se encuentre con el denominado “cuello de botella”, el cual evita la compra final por el hecho de no encontrar su método de pago preferido.

La evolución de los medios de pago digitales en el Perú

La tecnología financiera o fintech ha sido fundamental para la evolución de los medios de pago digitales en el país. Debido a la pandemia por la COVID-19, el ecommerce despegó casi de inmediato, pero fueron las billeteras digitales de los bancos las que ayudaron a que los peruanos confíen un poco más en las transacciones electrónicas.

Este método de pago en específico también significó la inclusión de personas con un menor nivel adquisitivo en el ecommerce. En esta edición del e-Summit Perú eCommerce de la CCL, se reveló que debido a que el monto mínimo de transferencia es de un sol, cada día más y más peruanos adoptan este sistema de transacciones. El caso que más resalta es el de Yape, ya que se convirtió en el más utilizado.

Otro caso relevante son los servicios de delivery y aplicaciones de taxis, los cuales son unos de los ecommerce más utilizados en la actualidad. Tan sólo en 2022, se estima que los peruanos solicitaron 194 millones de viajes y 43 millones de entregas de delivery, según el Instituto Peruano de Economía.

Hasta 2023, estas aplicaciones tenían un impacto en el 0.59% del PBI, lo que equivale a más de 5,5 mil millones de soles. Por este motivo, uno de los debates más grandes en Perú está enfocado en la regulación y el pago de impuestos de estos servicios.

Normativa vigente que impacta al comercio electrónico en Perú

Con respecto al pago de impuestos en los servicios de ecommerce, el caso más resaltante fue el Decreto Legislativo Nº 1623, o también denominado Tasa Netflix. Este busca implementar el cobro del impuesto general a la venta (IGV) que equivale al 18% del total.

Este tipo de regulaciones podrían afectar al ecommerce en los siguientes años, ya que podrían significar costos elevados para los consumidores. En caso contrario, algunas empresas no podrían realizar operaciones debido por el mismo motivo. Un caso resaltante es el de Uber Eats, empresa que decidió cerrar operaciones en Perú cuando se dispusieron normas extras para los servicios de delivery durante la pandemia.

Asimismo, el Perú cuenta con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Tan sólo en 2023, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales impuso multas por más de 7,6 millones de soles, tras fiscalizar a 336 entidades.

El principal problema de las empresas en Perú son las filtraciones de datos personales. Según un informe de Azion que se mostró en el e-Summit Perú eCommerce de la CCL, el 98% de las compañías ha sufrido algún tipo de filtración de datos. Esto se debe a que ocurren 1600 ataques por segundo en América Latina. El costo de este problema para las empresas es de aproximadamente 6 millones de dólares y un daño hacia la reputación de las marcas.

Desafíos y oportunidades

Uno de los desafíos más grandes en el futuro del ecommerce para Perú es la barrera de los métodos de pago. Si bien el comercio electrónico está ganando cada vez más y más terreno en el país, existe un sector de la población que no aceptará fácilmente esta forma de realizar transferencias de dinero.

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sólo el 60% de la población adulta total tiene alguna cuenta en el sistema financiero. Esta cifra es un aumento del 2,6% con respecto al 2023.

Durante el e-Summit Perú eCommerce de la CCL, se reveló que el principal motivo para que algunas personas no hayan abierto una cuenta bancaria se debe a la desconfianza hacia las empresas y el manejo de su dinero, así como evitar pagar los impuestos de sus actividades económicas. Por el lado de las empresas, el impulso del ecommerce puede ayudar a insertar a este sector en el sistema financiero.

Una gran oportunidad en este aspecto es el uso de la omnicanalidad, la cual permite a los clientes conseguir el producto o servicio en todos los canales de una misma empresa. Es decir, sin importar si se hace a través de una aplicación, sitio web o tienda física, los usuarios encontrarán el mismo resultado.

Si a la omnicanalidad se le suma la pasarela de pagos, poco a poco el sector peruano que se rehúsa a utilizar el ecommerce irá cediendo. Al ver que el resto de personas confían en las transacciones electrónicas y tienen facilidades en todo aspecto, terminarán adoptando esta nueva forma de realizar pagos.

Perspectivas de futuro

Según la CCL, en este 2024, el ecommerce crecerá en un 15% con respecto al año pasado. Este porcentaje significa un movimiento económico superior a los 23 mil millones de dólares.

Para 2028, se espera que el mercado de comercio electrónico peruano aumente en un 66% con respecto a 2023, según Statista. Este crecimiento demuestra que el ecommerce en Perú seguirá aumentando en los próximos cinco años.

Por este motivo, en el e-Summit Perú eCommerce de la CCL se recomendó que las empresas tienen que adaptarse rápidamente a la manera en que el ecommerce cambia. En resumen, los expertos aconsejaron adoptar tendencias como el full commerce (ofrecer todos los servicios), quick commerce (un servicio rápido e inmediato), la omnicanalidad, el uso de inteligencia artificial, ecommerce conversacional (chat que guía al usuario en la compra) y el impulso de las billeteras electrónicas.

Las empresas que estén a la vanguardia en tendencias y nuevas tecnologías serán las que formen el futuro del ecommerce para Perú. Pero, si lo hacen demasiado tarde, podrían terminar muchos pasos atrás en la carrera del comercio electrónico.