Colombia está consolidando su posición como uno de los centros fintech más importantes de América Latina. Representa el 13 % del ecosistema regional, solo superado por Brasil y México, y, según el último informe de Colombia Fintech, ha pasado de un «crecimiento a toda costa» a un «crecimiento sostenible».
A finales de 2024, el sector experimentó un crecimiento de ingresos del 21 %, impulsado principalmente por los préstamos y pagos digitales, que son los actores más fuertes en el panorama fintech colombiano, según el Fintech Sanpshot 2025-01, elaborado por Colombia Fintech.
¿Qué significa esto para las empresas que operan en Colombia? Significa que es el momento de aprovechar un mercado poco penetrado que ofrece muchas oportunidades, mediante estrategias eficaces de relaciones públicas y marketing.
Comprender el panorama fintech colombiano
1. Regulación:
- Para dirigirnos eficazmente al público, primero debemos comprender cómo operan las empresas fintech en Colombia, empezando por las regulaciones que deben cumplir. El gobierno ha implementado una serie de leyes y decretos para permitir la innovación:La Ley 1735 de 2014 y el Decreto 1491 de 2015 introdujeron el concepto de SEDPE (Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos), lo que permite que las billeteras digitales operen bajo esquemas regulados sin convertirse en bancos.
- Las iniciativas de finanzas abiertas y un entorno de pruebas regulatorio (Decreto 1234 de 2020) permiten ahora a las empresas emergentes probar soluciones innovadoras bajo la supervisión de los reguladores.
- Bre-B, el nuevo sistema de pago rápido desarrollado por el Banco de la República, que permite realizar transacciones inmediatas y gratuitas entre cualquier cuenta bancaria o monedero digital, marca el inicio de una nueva era en el universo fintech.
2. Actores clave
Se estima que 394 fintech operan en Colombia, de las cuales el 35 % son extranjeras. Los préstamos digitales (38,1 %) y los pagos en línea (33,3 %) son los servicios más representados en el país, seguidos de los servicios criptográficos (8,7 %).
Estas son algunas de las empresas más destacadas:
- Addi es una plataforma que financia compras con más de 19 millones de créditos concedidos hasta la fecha y una red de más de 25 000 comercios asociados en Colombia. Recientemente ha firmado un acuerdo de financiación de 35 millones de dólares para seguir ganando cuota de mercado.
- Bold es una empresa que se centra en promover los pagos digitales, con más de 300 000 comercios afiliados, a los que ha permitido recibir pagos con tarjetas de débito y crédito gracias a sus servicios de lectores de tarjetas.
- Lulo Bank es el primer neobanco 100 % digital de Colombia. Cuenta con 40 000 tarjetas de crédito en el mercado. Además, su cartera de servicios se ha diversificado, ofreciendo préstamos de inversión gratuitos de hasta 50 millones de pesos. Es nativo de la nube, sin oficinas físicas.
- Truora es una empresa tecnológica colombiana líder especializada en la verificación de identidades y la automatización de procesos. Su tecnología ha permitido a un banco alcanzar una tasa de éxito del 83 % en la captación de nuevos clientes y ha ayudado a una empresa de crédito a multiplicar por diez sus solicitudes. La empresa está invirtiendo activamente en inteligencia artificial para combatir amenazas como los deepfakes y está ampliando su cartera para convertirse en una solución integral en la región.
3. Adopción de los servicios financieros digitales por parte de los consumidores
Hacer negocios en Colombia se ha vuelto muy atractivo para las fintech. El país ha avanzado de manera constante en materia de inclusión financiera, con un alto porcentaje de adultos que tienen al menos un producto financiero. El uso de la banca digital se ha generalizado, aunque el efectivo sigue dominando ampliamente las transacciones minoristas, con un 77,8 % de los movimientos, según el Banco de la República de Colombia. Se espera que la implementación de Bre-B cambie esa dinámica por primera vez.
Hacer negocios en Colombia: cómo las estrategias de relaciones públicas y marketing son la clave del éxito
A pesar del importante crecimiento que ha experimentado este año el sector fintech colombiano, el escepticismo sigue estando muy presente entre la población y, como mencionamos anteriormente, la gente se siente más cómoda con sus monedas y billetes.
Por eso, hacer negocios en Colombia requiere un profundo conocimiento de la realidad local y de los actores que la conforman, un plan de comunicación eficaz y estrategias de marketing personalizadas para disipar las dudas y los temores asociados al mundo digital.
A) Priorizar la confianza y la seguridad en todas las comunicaciones
En un panorama en el que el dinero en efectivo sigue siendo el rey, es fundamental ganarse la confianza de los consumidores. Haga hincapié en el cumplimiento normativo de su empresa y en la transparencia de sus mensajes para diferenciar su marca de los actores menos consolidados. Muestre sus características de seguridad con datos convincentes, por ejemplo, destacando el uso de cifrado avanzado o autenticación de dos factores. Un enfoque de la seguridad centrado en el cliente no solo genera confianza, sino que también posiciona a su marca como un socio responsable y fiable en la economía digital.
B) Conviértase en una voz de confianza
No se limite a vender un producto; ofrezca una solución. Cree contenido valioso que resuelva problemas financieros reales para los colombianos, como la gestión de las finanzas personales o la comprensión de las calificaciones crediticias. Posicione a sus líderes como expertos en inclusión financiera e innovación digital. Al compartir sus conocimientos en plataformas como podcasts y eventos del sector, puede consolidar su marca como líder intelectual y recurso valioso, y no como un servicio más.
C) Cree una comunidad
La participación es clave. Utilice campañas digitales específicas y asociaciones con personas influyentes para llegar a su público de forma auténtica a través de plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok. Para profundizar la lealtad de los clientes, cree una comunidad en torno a su marca donde los usuarios puedan compartir consejos y obtener apoyo. Además, establezca alianzas estratégicas con otras empresas, como cadenas minoristas o asociaciones locales, y mantenga relaciones sólidas con los medios de comunicación para amplificar su mensaje e integrar su marca en el ecosistema financiero de Colombia. Este enfoque integrado garantiza que su mensaje resuene en múltiples puntos de contacto y refuerza la presencia de su marca en el mercado.
¿Listo para escalar su Fintech en Colombia?
Lo que la mayoría de las fintechs se equivoca sobre Colombia es que asumen que lo que funciona en México o Brasil funcionará automáticamente aquí. Los consumidores colombianos tienen su propia relación con el dinero, moldeada por décadas de preferencia por el efectivo y un escepticismo saludable.
Sherlock Communications ha visto a empresas internacionales cometer errores costosos y, lo más importante, ha ayudado a otras a evitarlos por completo. Saben qué mensajes resuenan y cómo construir la confianza de la comunidad que convierte a los usuarios escépticos en clientes leales.
El sector fintech de Colombia acaba de alcanzar un crecimiento del 21%, y el nuevo sistema de pagos Bre-B está a punto de revolucionar el panorama dominado por el efectivo. Habla con alguien que sabe cómo ayudarte a llegar allí antes de que tus competidores lo descubran.
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